人們如何形容我？ 蒼白、醜陋且雙目混濁，出賣靈魂與惡魔訂下契約、在夜裡飛行、變身成野獸、舉辦荒淫的宴會、誘拐孩子、破壞莊稼，無惡不作、殘虐無道，所到之處都化為人間煉獄，他們稱呼我為──魔女The Witch。 髒兮兮的小女孩莫兒被身分尊貴的祖父帶回大宅，因為不適應而偷偷出外探險，卻被一群流浪兒包圍，這時，出現了一位奇特的女孩……